民生证券：三重因素叠加 造船大周期正处于景气前期

民生证券研报指出，通过对造船业历史回溯来探寻周期规律，从多个角度对当前形势进行研判。民生证券认为：在“供给改善、需求向好、盈利增厚”三重因素叠加下，本轮造船大周期正处于景气前期。具体看：1）造船业在上一轮大周期结束后有长达约15年的产能出清，行业集中度进一步提升；2）需求端中长期持续向好。船企手持订单量创2014年来新高，生产任务饱满，部分船企已排产至2028年；3）供需错配驱动船价上涨，同时成本端随钢价回落，船企盈利能力得到明显修复。建议关注：中国船舶、中船防务、中国动力等。校对：彭其华

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海通证券研报指出，半年报有三大线索值得关注，一是高端制造板块在内外需求共振下盈利表现较好。二是受益于全球大宗商品涨价和国内要素市场化改革的上游资源板块盈利显著改善。三是农林牧渔、社服等消费板块受猪肉猪价、服务消费改善利好

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中指研究院发布2024年8月居民置业意愿调研报告。报告显示，8月居民购房观望情绪出现一定下滑，占比约为24%，较高位下降2个百分点。8月市场活跃度仍相对较弱，部分房企加快优质项目取证，月底营销力度增加，带动居民购房置业意愿低位改善